ipo

Финансовые результаты и ключевые события ПАО Московская Биржа за первый квартал 2024 года

Финансовые результаты:

• Комиссионный доход: 14,53 млрд рублей.
• Доходы от платформы Финуслуги: 775,1 млн рублей.
• Операционные расходы снизились на 1,3%, соотношение расходов и доходов составило 28,7%.
• Скорректированная чистая прибыль: 19,34 млрд рублей.

Важнейшие события:

• Проведено четыре IPO, объем привлеченных средств составил 22,6 млрд рублей.
• На рынке доступны 58 акций без листинга.
• Расширение спектра деривативов на глобальные бенчмарки.
• Возможность заключать сделки на вечерних торгах с 14 акциями и всеми замещающими облигациями.

Последующие события:

• Два первичных размещения акций российских компаний и одно SPO.
• Начало расчета Индекса МосБиржи IPO (MIPO).
• Брокерские счета на Бирже на конец апреля: 31,5 млн клиентов.

Курсы валют ЦБ на 22 мая:

💵 USD — ↘️ 90,4082
💶 EUR — ↘️ 98,2971
💴 CNY — ↘️ 12,4613

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,15%, составив 3 428,38 пункта.

▫️ Московская биржа с 28 мая начнет торги поставочными фьючерсами на акции РуссНефти, Европлана, ДВМП и префы «Татнефти», сообщается на сайте площадки.

▫️ Зампред ЦБ Алексей Заботкин считает, что вариант с повышением ключевой ставки будет рассматриваться и на июньском заседании совета директоров Банка России (07.06.2024).

▫️ Сегодня Госдумой во втором и третьем чтении принят закон, обязующий с 01.01.2025 г. передавать по заявлению клиента сведения о данном физлице, его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг от одного профучастника к другому.

▫️ Министерство финансов Бельгии отказало FinEx в удовлетворении ходатайства о разморозке учитываемых в Euroclear ценных бумаг фондов FinEx ETF, сообщают сегодня СМИ.

▫️ Авиа. Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2024 г. составил 21 млрд пкм (+12% г/г), пассажиропоток: 8,2 млн человек (+7,7% г/г); месяцем ранее — пассажироборот также 21 млрд пкм (+11% г/г), пассажиропоток: 7,96 млн чел. (+7% г/г), — передает «Интерфакс», опираясь на данные Росавиации.

🗣Начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Александр Угрюмов:

—обсудил причины «бума» на IPO на российском рынке;

—поделился видением по перспективам развития бизнес-моделей компаний;

—рассказал, при каких условиях стоит участвовать в размещениях розничному инвестору.

📹Смотреть запись выпуска «РБК. Рынки» с 6 минуты🤗

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

21 мая 2024 года – ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания,  (далее также – «Компания»), российская образовательная платформа по подготовке водителей, объявляет о начале периода сбора заявок в рамках публичного предложения (далее – «Предложение») своих привилегированных акций (далее – «Акции») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).

Период сбора заявок начнется 21 мая 2024 года и завершится 23 мая 2024 года.

Ранее СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка). Дата начала торгов Акциями ПАО «Светофор Групп» на СПВБ – 24 мая 2024 года.

Организатором Предложения и продавцом Акций выступит АО ИФК «Солид». Для клиентов брокеров, не являющихся участниками торгов СПВБ, АО ИФК «Солид» реализует возможность принять участие в размещении через направление внебиржевой Оферты, с текстом которой можно ознакомиться на сайте АО ИФК «Солид» (https://solidbroker.ru/press_room/news/oferta_na_razmeshchaemye_aktsii_pao_svetofor_grupp/).

ПАО «Ростелеком» планирует провести IPO своей дочерней компании «РТК-ЦОД» осенью. Компания ожидает ясности от ЦБ относительно установления минимального объема свободно обращающихся акций для допуска к организованным торгам. Президент компании Михаил Осеевский сообщил журналистам о планах на осеннее IPO и возможном объеме размещения акций, который может составить около 10%. Размещение планируется на Московской бирже.

За первый квартал 2024 г. выручка в сегменте ЦОД составила 13,6 млрд рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. Показатель OIBDA увеличился на 36% до 6,9 млрд рублей.

Если провести предварительные расчеты и взять за основу коэффициенты IT-компаний, что уже торгуются на бирже, то капитализация компании при размещении может составить 120-160 млрд рублей. Если Ростелеком собирается размещать 10%, то выручка от IPO может составить 12-16 млрд.

Скорее всего, так как сегодня российский рынок — это рынок физических лиц, большие объемы акций вывести на биржу одномоментно достаточно сложно, поэтому Ростелеком и ждет решения ЦБ, чтобы определиться с объемами.

Первичное публичное размещение акций (IPO) РТК-ЦОД («Ростелеком-ЦОД») может состояться осенью 2024 года на Московской бирже. «Ростелеком» пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float (доля акций в свободном обращении), сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

Он напомнил, что ЦБ выступил с инициативой, согласно которой необходимо определить минимальный параметр free-float, добавив, что ожидает решение регулятора. По его ожиданиям, размер размещаемых акций составит менее 10%, а площадкой для проведения IPO станет Мосбиржа.

В середине мая первый вице-президент компании Сергей Анохин сообщил, что «Ростелеком» намерен вывести на IPO свою дочернюю компанию РТК-ЦОД.

Источник: tass.ru/ekonomika/20858311

Организаторы IPO «Элемента» оценили компанию в 117–140 млрд руб., сообщает РБК. Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб. Группа «Элемент», созданная АФК «Система» и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний.

IPO запланировано на СПБ Бирже, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки. Free-float составит не менее 10%.

В 2023 году выручка «Элемента» достигла 35,8 млрд руб. (+46%), EBITDA — 8,7 млрд руб. (+68%), чистая прибыль — 5,3 млрд руб. (+93%). Компания получила 6,3 млрд руб. господдержки и пользуется льготными кредитами со ставкой 1–3% годовых.

Основные риски включают зависимость от поставок, конкуренцию на рынке микроэлектроники, и санкции США, ЕС и Японии, которые могут осложнить приобретение материалов и оборудования.