Панель 1
14:20 – 15:10 Настоящее и будущее рынка труда финансовых профессий
15:20 – 16:10 Проектное финансирование, оценка бизнеса и M&A
16:30 – 18:00 Эволюция финансовой аналитики в эпоху создания искусственного интеллекта
📌Онлайн трансляция доступна по ссылке
Панель 2
14:20 – 15:10 Разработка и обоснование инвестиционных стратегий. Настоящее и будущее рынка труда финансовых профессий
15:20 – 16:10 Коллективные инвестиции и доверительное управление
16:30 – 18:00 Модели риск-менеджмента в периоды турбулентности
📌Онлайн трансляция доступна по ссылке
Панель 3, Профессорский клуб
14:20 – 15:10 Макроэкономическое моделирование
Редомициляция «Мать и дитя» #MDMG
Компания утвердила регистрацию МКПАО в новой юрисдикции — специальный административный район (САР) острова Октябрьский в Калининградской области).
🔜На Московской бирже торги будут приостановлены на время предстоящей конвертации бумаг с депозитарных расписок на обыкновенные акции.
❗️Последний день торгов расписками в режиме Т+1 — 22 мая 2024 года.
Конвертация расписок в акции МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс» планируется в течение 15 рабочих дней с момента регистрации МКПАО в новой юрисдикции.
🔥Важно инвесторам КИТ Финанс
Конвертация расписок будет происходить автоматически и не потребует дополнительных действий от акционеров: вместо депозитарных расписок на счета будут зачислены акции МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс».
🤗Приглашаем на первую секцию конференции НИУ ВШЭ «Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения»
10:00 – 10:50 Наука и бизнес в сфере финансов, инвестиций и консалтинга: точки соприкосновения и возможности сотрудничества
11:00 – 12:00 Чего ожидать от экономики? В поисках тенденций и ориентиров
12:20 – 13:40 Новые IPO: значимость и перспективы для финансового рынка
📌Онлайн трансляция доступна по ссылке (https://www.youtube.com/live/oRWChkiR2es)
Переоценили потенциал. Совкомбанк #SVCB
Объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
▫️Чистая прибыль +11%, до ₽25 млрд.
▫️Чистый процентный доход +11%, до ₽36 млрд.
▫️Чистый комиссионный доход -14%, до ₽5 млрд.
▫️Активы +13% до ₽3,6 трлн.
▫️Клиентская база +50% до 9,5 млн человек, в т.ч. за счет приобретения Хоум Банка.
💰Дивиденды
СД рекомендовал дивиденд в размере ₽1,1. ГОСА назначено на 24 июня.
🔰Интересное
— Мажоритарный акционер Совкомбанка — МКАО «Совко капитал партнерс» — планирует продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%, чтобы остаться в первом котировальном списке «Мосбиржи».
— Менеджмент рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии полной стоимости Хоум Банка. Это потребует увеличения общего объема акций допэмиссии на 1 млрд штук до примерно 2 млрд штук.
🗣Мнение: умеренно позитивно оцениваем вышедшие данные. Текущие котировки считаем справедливыми для акций банка, без существенного апсайда. При ребалансировке модельного портфеля в начале мая, исключили компанию из списка.
Обзор рынка на 16/05
📈С начала недели индекс МoсБиржи показывает рост на +0,84% до 3479,08 пунктов.
🥇Лидеры недели: Сургутнефтегаз АП #SNGSP +5.44% (на фоне объявления дивидендов), АФК Система #AFKS +7,18%, Аэрофлот #AFLT +11,6%.
❌Аутсайдеры недели: Сургутнефтегаз АО #SNGS -6,19%, Самолет #SMLT -2,19%, ГМК Норникель #GMKN -1,08%.
✍🏻На прошедшей конференции НАУФОР глава ЦБ подняла важные вопросы:
▫️введение минимального порога free-float компании и дополнительном раскрытии информации в рамках IPO;
▫️о правилах и сложностях ИИС 3;
▫️о защите прав инвесторов.
📽Запись выступления в этом видео
📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала недели -1,09% до 112,04.
В среднем и дальнем конце кривой доходности перешагнули отметку 13,8%.
📍Интересные размещения этой недели:
• ¥ облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
• $ облигации Новатэка
• ₽ облигации ЕвразХолдинг Финанса
______________________________
👍 за полезное)
Yandex N.V. #YNDX
13 мая 2024 года УК «СОЛИД Менеджмент», как доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый», объявил акционерам Yandex N.V. о возможности продажи принадлежащих им акций или обмена их на акции МКПАО ЯНДЕКС.
❓Какие варианты возможны
1️⃣Биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1.
Доступен для акционеров, которые приобретали бумаги на Московской или Санкт-Петербургской биржах и чьи акции учитываются на счетах депо в российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД и/или СПБ Банк. Ориентировочные сроки расчетов и зачисления акций МКПАО ЯНДЕКС – начало июля 2024 г.
2️⃣Продажа акций Yandex N.V. на Московской бирже до 14 июня 2024 года по текущим рыночным ценам.
3️⃣Внебиржевой обмен и внебиржевой выкуп для отдельных категорий инвесторов.
❓Что будет, если ничего не делать
Бумаги Yandex N.V. NL0009805522 будут делистингованы с торгов на Московской бирже.
14 июня 2024 года – последний торговый день для сделок с акциями Yandex N.V. в режиме основных торгов на Московской бирже.
📖Размещение облигаций ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
▫️Серия 001PС-05
▫️Сбор до 16 мая 2024
▫️Объем — не менее ¥500 млн
▫️Срок обращения — 2,5 года
▫️Номинал — ¥1000
▫️Купонный период — 91 день.
▫️Минимальная сумма заявки эквивалент 1,4 млн. рублей в ¥.
▫️Кредитный рейтинг — A(RU), «Стабильный» от АКРА.
▫️Обеспечение — внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго».
🔌Эмитент входит в состав холдинга EN+. Занимается передачей электроэнергии и присоединением к распределительным электросетям.
🧮Сравниваем
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 8,25-8,50% годовых, что соответствует YTM не выше 8,51-8,78%.
Это дает премию к кривой доходности в ¥ более 150 б.п.
С таким же сроком погашения торгуется выпуск РУСАЛ, БО-001Р-06, который транслирует YTM = 7,65%.
Премия к этому выпуску составляет 86-100 б.п.
🗣Мнение: этот выпуск интересен к покупке с YTM не ниже 8,0%.
______________________
📌Поучаствовать в размещении через КИТа можно по телефону 8 800 101 00 55, доб. 1
⚡️Сегодня, 15 мая проходит конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
🗣Тон мероприятию задала глава ЦБ Э. Набиуллина на пленарной сессии «Диалог с регулятором».
Также в программе обсуждение вопросов:
▪️инфраструктуры фондового рынка с представителями Мосбиржи, НАУФОР, комитета по финансовому рынку Госдумы РФ;
▪️регулирования рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов с представителями ЦБ, брокерских компаний;
▪️привлечения инвестиций на фондовый рынок, в т.ч. при помощи IPO с представителями Банка России, Мосбиржи и брокерских компаний;
▪️возможности и перспективы развития ЦФА с представителями Банка России, Мосбиржи, банков и рейтинговых агентств.
________________________
✍🏻Самое важное из выступления главы ЦБ 👇🏻
⚪️ «Для допуска к организованным торгам может быть целесообразно установить минимальный порог free-float. Готовы будем это обсудить. Чтобы здесь был и рост ликвидности, и качественное ценообразование на бирже».
⚪️ «Мы хотим в ближайшее время выпустить рекомендации, чтобы эмитенты еще до сбора заявок публиковали принципы аллокации и по итогам фактическую аллокацию.
Валютные облигации Новатэк #NVTK
🔜Размещение долларовых облигаций серии 001Р-02
▫️17 мая с 10:00 до 16:00 мск будет проведен сбор заявок
▫️Номинал – 100 USD
📌Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.
▫️Срок обращения – 5 лет
▫️Купонный период 91 день.
💰Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 6,50% годовых. Что дает премию к кривой долларовых облигаций сектора нефтегаза в размере 80-100 б.п.
Эмитент
Кредитный рейтинг эмитента — AAА(RU) / ruААА, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА.
🗣Мнение: мы считаем, это размещение может быть интересно для включения в портфель на небольшую долю с целью диверсификации.
______________
📌Поучаствовать в размещении через КИТа можно по телефону 8 800 101 00 55, доб. 1
⚡️До 16 мая проводит сбор заявок на облигации серии 003Р-01
• Планируемый объем размещения — ₽15 млрд
• Срок обращения 2,5 года, номинал ₽1000.
• Купонный период — 30 дней.
• Купон — ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда находится на уровне не выше 150 б.п.
Об эмитенте
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК», Группа НТМК) — структурный холдинг в периметре EVRAZ Plc, который консолидирует все ключевые активы по добыче железной руды и выплавке стали, а также по производству ванадия в России.
🎖В апреле 2024 года АКРА присвоило кредитный рейтинг выпуску ЕвразХолдинг Финанс серии 003Р-01 компании на уровне eАА+ (RU).
📊Фин показатели
▫️FFO до чистых процентных платежей и налогов превышает ₽100 млрд – крупный для российского корпоративного сегмента.
▫️Рентабельность находится на высоком уровне (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов составила 17% по результатам 2022 года против 29% в 2021 году).