Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.04.2024

    • 18 апреля 2024, 13:50
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, программа и ставки купонов:

  • МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 19.03.2024

    • 19 марта 2024, 13:38
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и право на досрочное погашение:

  • «Евротранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 12.03.2024

    • 12 марта 2024, 14:27
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и кредитный рейтинг эмиссии:

  • МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов дополнительного выпуска №1 облигаций 002Р-04 на 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Цена размещения составляет 100,75% от номинальной стоимости. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Агрофирма «Рубеж» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00465-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 07.03.2024

    • 07 марта 2024, 11:50
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, допвыпуск и букбилдинг:


  • Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.02.2024

    • 21 февраля 2024, 13:18
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, ставки купонов и новые выпуски:

  • ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА на уровне.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 20.02.2024

    • 20 февраля 2024, 13:36
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, букбилдинг и ставки купонов:

  • НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 19.02.2024

    • 19 февраля 2024, 13:28
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

  • «Автодом» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «ЭкономЛизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 19 февраля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 31.01.2024

    • 31 января 2024, 11:43
    • |
    • boomin
  • Еще
Даты размещений и итоги оферты:

  • МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 января, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».




( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 30.01.2024

    • 30 января 2024, 13:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новые выпуски и итоги оферты:

  • ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 24.01.2024

    • 24 января 2024, 12:26
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, букбилдинг и новые выпуски:

  • «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

  • ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн