Русагро (AGRO): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
Русагроsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.03.2020 | 15.03.2021 | 28.02.2022 | 06.03.2023 | 04.03.2024 | 13.05.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Доля продаж на экспорт, % | 30.0% | |||||||||
Выручка, млрд руб | ? | 138.2 | 159.0 | 222.9 | 240.2 | 277.3 | 298.2 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 8.98 | 23.8 | 42.6 | 19.1 | 47.9 | 46.6 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 20.0 | 32.0 | 48.1 | 45.0 | 56.6 | 56.7 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 9.71 | 24.4 | 41.5 | 6.80 | 46.5 | 41.6 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 21.2 | 12.1 | 30.7 | 4.42 | 53.3 | 47.6 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 16.8 | 14.6 | 14.8 | 12.9 | 19.2 | 23.2 | |||
FCF, млрд руб | ? | 4.76 | 1.54 | 24.0 | -4.60 | 37.6 | 27.1 | |||
Див.выплата, млрд руб | 4.53 | 12.4 | 26.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 33.68 | 90.34 | 65.5 | 0 | 0 | ||||
Див доход, ао, % | 5.2% | 10.9% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 47% | 51% | 63% | 0% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 14.6 | 20.0 | 14.5 | 28.2 | 34.9 | 36.1 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 110.5 | 121.1 | 169.2 | 184.4 | 205.0 | 219.3 | ||||
Амортизация, млрд руб | 14.2 | 16.5 | 3.4 | |||||||
Расх на персонал, млрд руб | 13.4 | 14.8 | 17.5 | 19.7 | 25.4 | |||||
Процентные расходы, млрд руб | 5.02 | 4.20 | 4.59 | 20.8 | 18.9 | 21.0 | ||||
Активы, млрд руб | 239.5 | 276.1 | 362.3 | 411.0 | 432.8 | 409.0 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 106.8 | 126.0 | 147.9 | 154.7 | 201.2 | 201.7 | |||
Долг, млрд руб | 97.9 | 114.9 | 172.7 | 233.4 | 127.5 | 128.4 | ||||
Наличность, млрд руб | 36.1 | 46.0 | 99.3 | 142.2 | 61.1 | 65.7 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 61.7 | 68.9 | 73.4 | 91.2 | 66.4 | 62.7 | ||||
Цена акции ао, руб | 644.8 | 831.8 | 1 172 | 661.0 | 1 350 | 1 469 | ||||
Число акций ао, млн | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | ||||
Free Float, % | 20.4% | 20.3% | 24.6% | 34.6% | ||||||
Инсайдерское владение, % | 78.0% | 78.1% | 73.8% | |||||||
Капитализация, млрд руб | 86.7 | 111.9 | 157.7 | 88.9 | 181.6 | 197.6 | ||||
EV, млрд руб | ? | 148.5 | 180.8 | 231.1 | 180.1 | 248.0 | 260.3 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 104.4 | 123.0 | 144.4 | 151.1 | 189.6 | 190.2 | ||||
EPS, руб | ? | 72.2 | 181.1 | 308.3 | 50.5 | 345.6 | 309.3 | |||
FCF/акцию, руб | 35.4 | 11.4 | 178.4 | -34.2 | 279.3 | 201.5 | ||||
BV/акцию, руб | 776.2 | 914.4 | 1 073 | 1 123 | 1 409 | 1 414 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 14.5% | 20.1% | 21.6% | 18.7% | 20.4% | 19.0% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 7.0% | 15.3% | 18.6% | 2.8% | 16.8% | 14.0% | |||
Доходность FCF, % | ? | 5.5% | 1.4% | 15.2% | -5.2% | 20.7% | 13.7% | |||
ROE, % | ? | 9.1% | 19.3% | 28.0% | 4.4% | 23.1% | 20.6% | |||
ROA, % | ? | 4.1% | 8.8% | 11.4% | 1.7% | 10.7% | 10.2% | |||
P/E | ? | 8.93 | 4.59 | 3.80 | 13.1 | 3.90 | 4.75 | |||
P/FCF | 18.2 | 72.7 | 6.57 | -19.3 | 4.83 | 7.29 | ||||
P/S | ? | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.37 | 0.65 | 0.66 | |||
P/BV | ? | 0.83 | 0.91 | 1.09 | 0.59 | 0.96 | 1.04 | |||
EV/EBITDA | ? | 7.41 | 5.65 | 4.81 | 4.00 | 4.38 | 4.59 | |||
Долг/EBITDA | 3.08 | 2.16 | 1.53 | 2.03 | 1.17 | 1.11 | ||||
Персонал, чел | 19 700 | 19 344 | 20 300 | 19 800 | ||||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 7.01 | 8.22 | 11.0 | 12.1 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 679.5 | 766.1 | 860.8 | 994.9 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 12% | 9% | 7% | 5% | 7% | 8% | ||||
IR рейтинг | 4.3 | 4.4 | 5.0 | |||||||
Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | |||||||
Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 5 | |||||||
Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | |||||||
Сайт для инвесторов | 4 | 5 | 5 | |||||||
Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||
структура и состав акционеров Русагро |
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно.
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России.
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе.
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился.
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области).