Нефть
-
- Насколько опасен срыв сделки ОПЕК+?
ОПЕК продолжает сохранять добычу на уровне в 26,6 млн баррелей в сутки, а ОПЕК+ в общей сложности производит 41-41,2 млн баррелей.
Ряд стран уже выражали свое недовольство квотами и хотели бы выйти из данного соглашения. Так, например, Ирак в лице министра нефти заявил, что его страна не поддерживает ограничения добычи.
На фоне стабильных цен на сырье у стран-участников соглашения могут накопиться противоречия, которые не позволят прийти к соглашению на следующих заседаниях комиссии.
На текущий момент складывается впечатление, что все участники рынка, в том числе даже США, удовлетворены состоянием дел на рынке «черного золота». Так в Соединенных Штатах добыча стагнирует на уровне в 13,1 млн баррелей в сутки уже на протяжении нескольких месяцев. Причем страна добывает на 200 тыс. меньше, чем в феврале.
Саудовская Аравия и Россия производят по 9 и 9,3 млн баррелей соответственно.
Если ОПЕК+ не удастся в дальнейшем действовать согласовано, то, к примеру у ОПЕК свободные мощности , которые они могли бы быстро использовать составляют — 4,1 млн баррелей. Из них примерно 1,5 млн, своего рода, резерв на задержки в поставках и тд.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Трейдеры отказываются от «бычьих» ставок на нефть
Постоянно снижающаяся премия за риск войны и признаки того, что региональные рынки нефти выглядят хорошо обеспеченными, побудили трейдеров на прошлой неделе сократить свои «бычьи» ставки на сырую нефть самыми быстрыми темпами за последний год.
Чистая длинная позиция — разница между «бычьими» и «медвежьими» ставками — упала до трехмесячного минимума, поскольку управляющие денежными средствами ликвидировали длинные позиции, что также вызвало технические продажи, которые подтолкнули цены на нефть марки Brent к отметкам ниже 80 долларов, а американский эталон нефти WTI — к отметкам ниже 80 долларов за баррель в мае. На отчетной неделе, завершившейся 7 мая, портфельные управляющие стали чистыми продавцами фьючерсов и контрактов на нефть и топливо: по шести наиболее важным фьючерсным и опционным контрактам было продано 143 миллиона баррелей, согласно данным с бирж, собранным обозревателем Reuters Джоном Кемпом. Наибольшее сокращение «бычьих» позиций наблюдалось по Brent и WTI, однако продажи наблюдались также по производным контрактам на американский бензин и европейскую газовую нефть.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Биржевые будни Тихомирова А.А.
✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!
✅ Нефть в который уже раз не смогла выйти выше сопротивления 84.50$ и теперь все внимание поддержке на отметке 83$.
Здесь в прямом смысле стогнация, драйверы слабые и такое ощущение, что рынок не знает, куда дальше.
Так бывает, писал ранее, что небольшой рост возможен, но вверх игроки смотрят все меньше и меньше.
✅ Природный газ продолжает корабкаться все выше и выше. Рост уже становится экспоненциальным и, возможно, на этом контракте разворота не увидим, хотя хотелось бы. Технический анализ на данный момент совсем не даёт подсказок .
И даже фундаментальный анализ сильно затруднен вследствие некоторых противоречий. Известно, что влияние времени года и погодных аномалий на стоимость натурального газа не столь прямолинейно, как можно предполагать. Вот сейчас, в первой половине мая биржевые цены на газ начали активно расти вследствие сокращения добычи в США. Но причиной этого стало весеннее падение цен.
Ситуация выглядит парадоксальной с точки зрения логики.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обзор на нефть и другие commodities 21.05
Вчера заработано:
Брент +150 пп
Авто-репост. Читать в блоге >>>
— НЕФТЬ — 23-я неделя базового цикла (28 недель). Думаю, что минимум от 15 мая на 22-й неделе для нижней точки цикла это рано. Такой короткий цикл в нефти редкость. С 2020 года было два базовых по 24 недели, остальные по 28. Будем иметь в виду, но пока концепция не меняется. Мы ожидаем схождения оснований базового и длинного циклов в июне. Следующие прогнозные экстремумы 17-20 июня и 1 июля — как раз 26-я и 28-я неделя базового цикла. Прогнозы в силе.
May 20, 2024
Среди других новостей, которые могут вызвать дополнительную волатильность цен на нефть, наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за здоровья своего отца. По мнению некоторых аналитиков, в совокупности с новостями о президенте Ирана это может привести к всплеску неопределенности.
Однако не все с этим согласны. «Нефтяной рынок остается в значительной степени в диапазоне, и без какого-либо свежего катализатора нам, вероятно, придется ждать ясности в отношении политики добычи ОПЕК+, чтобы вырваться из этого диапазона», — сказал Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) из ING, которого цитирует Reuters.
Нефть. Пульнут вверх к 87
Добрый день, друзья!
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - формируют боковик, нужен тест 86,95 для начала, затем оценим как продавец включится, если слабо то 89 цель
▫️среднесрочно - Н1 в широковолатильном боковике, зайдут на тест объемов пятницы 83,60, оттуда покупателя нужно смотреть.
▫️внутридня - отмена на 82,75, ниже пускать не желательно. На открытии достигли 86,60, объем продавца, сейчас корректируют к объемам, с них в лонг включатся, и вероятнее на импульсе без откатов.
✅ Телеграм, больше инструментов, ведение сделок и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Европа импортирует российские нефтепродукты через Турцию, обходя санкции. С 2018г импорт российской нефти в Турцию вырос в пять раз
15 May 2024
Недавний доклад Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD) показывает, что Европейский союз (ЕС) импортировал нефтепродуктов на сумму 3 миллиарда евро из турецких портов, которые в основном обрабатывают российскую нефть.
Эта торговля позволила эффективно обойти санкции ЕС/G7 в отношении российских нефтепродуктов.
С момента введения запрета на поставки нефтепродуктов ЕС/G7 5 февраля 2023 года и до конца февраля 2024 года ЕС получил 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из турецких портов Джейхан, Мраморное море, Эрелиси и Мерсин. Эти порты, не имея перерабатывающих мощностей, импортировали 86% своих нефтепродуктов из России в этот период, превратив Турцию в значительный хаб реэкспорта.
За последнее десятилетие импорт российской нефти в Турцию вырос почти в пять раз. К 2023 году Турция стала крупнейшим мировым покупателем российских нефтепродуктов, импортируя 18% от общего объема экспорта России. Эта зависимость выросла с 52% в 2022 году до 72% в 2023 году, что указывает на углубление зависимости от российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, газойль и авиакеросин.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Биржевые будни Тихомирова А.А.
✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!
Сегодня будет расширенный выпуск аналитики. Нефть, газ и золото. Неделя оказалась неожиданно «веселой» и есть, о чем поговорить.
✅ Нефть нехотя подрастает. Ничего неожиданного. Не первый день пишу, что отметка 83$ вряд ли будет пройдена вниз и отсюда может пойти локальный цикл роста с первой целью 84.50. Прогноз сбывается. Но сейчас важно понять, где нефть развернётся. Есть несколько похожих вариантов и самый вероятный указаны на графике. Возможен также рост до недавних вершин, но лишь в случае прилёта Белого Лебедя ( не путать с стратегическим ракетоносцем Ту-160 )🙂
✅ Природный газ удивил всех. Мало того, что внизу не была закончена циклическая структура, отскок после прохода отметки 2200 и особенно 2400 нарушил планы большинства игроков, ожидающих последнее снижения и это сильно затруднило быстрый анализ. Сейчас можно сделать некоторые выводы.
Во первых рост оказался чрезмерным и его мы не стали играть. Во вторых, озвученная штатными аналитиками причина ( заполнение хранилищ ) никак не коррелирует с силой и продолжительностью этого роста, практически без коррекций и остановок «на подумать».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Европа импортирует российские нефтепродукты через Турцию, обходя санкции.
15 May 2024
Недавний доклад Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD) показывает, что Европейский союз (ЕС) импортировал нефтепродуктов на сумму 3 миллиарда евро из турецких портов, которые в основном обрабатывают российскую нефть.
Эта торговля позволила эффективно обойти санкции ЕС/G7 в отношении российских нефтепродуктов.
С момента введения запрета на поставки нефтепродуктов ЕС/G7 5 февраля 2023 года и до конца февраля 2024 года ЕС получил 5,16 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,1 млрд евро из турецких портов Джейхан, Мраморное море, Эрелиси и Мерсин. Эти порты, не имея перерабатывающих мощностей, импортировали 86% своих нефтепродуктов из России в этот период, превратив Турцию в значительный хаб реэкспорта.
За последнее десятилетие импорт российской нефти в Турцию вырос почти в пять раз. К 2023 году Турция стала крупнейшим мировым покупателем российских нефтепродуктов, импортируя 18% от общего объема экспорта России. Эта зависимость выросла с 52% в 2022 году до 72% в 2023 году, что указывает на углубление зависимости от российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, газойль и авиакеросин.
Расследования, проведенные CREA и CSD, показывают, что европейские компании, возможно, импортировали российские нефтепродукты, которые либо смешиваются, либо реэкспортируются с турецких терминалов хранения. В качестве примера приводится нефтяной терминал Toros Ceyhan, который в мае 2023 года принял 26 923 тонны газойля из Новороссийска и впоследствии отгрузил аналогичный объем Коринфский нефтеперерабатывающий завод MOH Греции. Эта торговля использует лазейки в законодательстве, позволяя смешанным российским нефтепродуктам попадать в ЕС.
Перенаправление российской нефти через Турцию не только обошло санкции, но и принесло России значительные налоговые поступления, оцениваемые в 5,4 миллиарда евро, на поддержку ее военных усилий в Украине. Чтобы решить эту проблему, CREA и CSD рекомендуют ужесточить законодательство ЕС, обеспечить соблюдение строгих правил происхождения и расследовать поставки, чтобы предотвратить дальнейшее уклонение от санкций.
energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/CREA_CSD_A-Kremlin-pit-stop_The-EU-imported-EUR-3-bn-of-oil-products-from-Turkish-ports-handling-Russian-oil.pdf - Сланцевая отрасль США исчерпала свой потенциал роста.
14.05.2024
Нефтедобывающие компании США уже второй месяц подряд увеличивают показатель Fracklog (резерв сланцевых скважин, пробуренных, но еще не введенных в эксплуатацию), что является сигналом замедления роста добычи сланцевой нефти в США, подметили эксперты Bloomberg.
По данным управления энергетической информации США (EIA), общий объем добычи сланцевой нефти в США в июне вырастет всего на 0,2% до 9,85 мл баррелей в сутки, что ниже рекордного декабрьского уровня в 9,98 млн баррелей в сутки.
Добыча сланцевой нефти составляет около трех четвертей общего объема добычи нефти в США.
Что касается сланцевого газа, то его добыча, по данным EIA, в июне снизится до пятимесячного минимума в 99,2 млрд кубических футов в сутки, упав с майского показателя в 99,5 млрд куб. футов в сутки.
Ожидается, что добыча газа в США снизится в 2024 году, поскольку производители сокращают буровые работы после падения цен в феврале и марте. - 17.05.2024
Индия к 2030 году станет крупнейшим в мире центром роста спроса на нефть, потребление вырастет с 3,23 млн баррелей в сутки в 2014 году до 4,5 млн баррелей в сутки к 2030 году, следует из прогноза S&P Global Commodity Insights.
Доля российской нефти в структуре индийского импорта уже в скором времени достигнет 40%, в то время как еще в 2019 году она занимала всего 5%. По итогам прошлого финансового года доля российской нефти на рынке Индии выросла до 35% против 23% в предыдущем году.
S&P Global Commodity Insights отмечает, что «роль Индии на мировых нефтяных рынках будет расширяться быстрыми темпами. В приоритетах нового правительства будут борьба с высокими ценами, нефтяная дипломатия с США и Россией, а также возрождение затухающей добычи.
В 2023 году добыча нефти в Индии упала до чуть менее 700 тыс. баррелей в сутки. В 2011 году этот показатель держался на уровне 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что к 2030 году добыча в стране снизится до 540 тыс. баррелей в сутки 
Куда завтра полетит нефтянка ?
Куда завтра полетит нефтянка ?
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил “жесткую посадку” во время визита на северо-запад страны в воскресенье, сообщило государственное телевидение, не сообщив подробностей о его состоянии, пока спасательные команды пытались определить местонахождение места происшествия.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-19/air-fleet-of-iran-s-raisi-involved-in-incident-iranian-state-tv?srnd=homepage-europe
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США, кратко отчет агентства EIA, СОТ от спекулянта, сигнальщика, недоаналитика
На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.
Нефтяные вышки на этой неделе: +1 к 497, недавние значения (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)
Газовые вышки на этой неделе: 0 к 103, недавние значения (10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру шедшему в Китай после остановки в России — СМИ«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой хуситами вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — указывается в публикации Центрального командования США.
Отмечается, что атака на нефтетанкер произошла ночью 18 сентября в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором.
Команда смогла восстановить управление и возобновить движение.
1prime.ru/20240518/ataka-848303499.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минус нефтяным компаниям, плюс нефти: атаковали танкер в Красном море, шел из России в Китай.
Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер M/T Wind в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования США.
Судно принадлежит Греции, оно шло под флагом Панамы. Незадолго до атаки танкер пришвартовался в России, а после направился в Китай, уточняет CENTCOM.
t.me/rbc_news/95143
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Итоги недели 13.5-17.5 / Прогноз
— S&P500 — 5-я неделя базового цикла (20 недель). Сценарий 2. На аспектах Урана (♅) все три индекса уверенно пробили уровень марта. В моменте рынки явно уткнулись в прогнозный экстремум 17-20 мая. Позиции от 22 апреля держим. Прогноз: рынок в эйфории Тельца (об этом отдельный пост позже), на которой экстремум 17-20 мая скорее всего будет пробит (возможно после отката). Эйфория может закончиться в начале июня, но скорее всего затянется до следующего экстремума 7-10 июня.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Астана, 17 мая 2024 года — АО «Национальная компания «КазМунайГаз», национальная нефтегазовая компания Казахстана, объявляет производственные результаты за первый квартал 2024 года
www.kmg.kz/upload/iblock/25f/0wlzuoaoyrhhfub2czxwe3lej116c8sw/1Q24%20Operating%20press-release%20RUS.pdf 
#BR - 6.24, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 82.39
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 80.82
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент цена показывает консолидационное движение, торгуясь в диапазоне между новообразованной областью поддержки 82,34 — 82,73 и сопротивления 83,85 — 83,90. Все новые области и уровни формируются ниже текущей цены. На последнем импульсном восходящем движении был саккумулирован аномальный ордер блок, информирующий о входе в рынок крупного капитала. Рассуждая по текущей формации, сейчас, наиболее рационально рассматривать точку входа в лонг, так как потенциал роста больше, несмотря на то, что сегодня внутри дня ожидается нисходящая коррекция. От нижней границы новообразованной области дисбаланса, от уровня 82,34 мы разместили лимитный ордер на покупку. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за новообразованный ордер блок. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Скидка на партии нефти ESPO Blend выросла в Китае при слабом спросе — ReutersРоссийская дальневосточная нефть ESPO Blend <ESPO-DUB> подешевела в портах Китая на фоне сокращения спроса со стороны китайских переработчиков, в то время экспорт сорта остается на высоком уровне, сообщили три трейдера в пятницу.
По их словам, некоторые партии ESPO Blend с отгрузкой в конце мая и начале июня все еще остаются нереализованными, в то время как сорт обычно торгуется заранее, и в ближайшее дни в продаже появятся грузы июля.
Партии нефти ESPO Blend в мае и июне предлагались по цене минус $1-$1,50 за баррель к эталону Brent по сравнению с диапазоном от паритета с маркером до скидки в размере $0,50 за баррель месяцем ранее, сообщили трейдеры.
Источники в отрасли сообщили, что объем экспорта ESPO Blend в мае запланирован на уровне 3,8 миллиона тонн (около 920.000 баррелей в день), вблизи показателя апреля.
Экспорт ESPO Blend из дальневосточного порта Козьмино остается высоким, поскольку этот маршрут приносит большую прибыль российским нефтекомпаниям, чем поставки через западные порты, из-за близкого расстояния до рынка Азии, говорят трейдеры.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Скидки на нефть Urals к эталону сокращаются из-за снижения ставок фрахта на маршрутах в Азию
Дифференциалы российской нефти Urals к датированному эталону укрепились в пятницу на фоне продолжающегося снижения ставок фрахта на ключевых маршрутах из портов РФ в Азию, сообщили два источника в отрасли.
По их данным, стоимость транспортировки 100-тысячных партий Urals из балтийских портов Приморск и Усть-Луга в Индию сократилась в среднем до $7 миллионов с около $7,5 миллионов в марте и апреле, однако остается ощутимо выше $5 миллионов в сентябре прошлого года.
Стоимость отправки партий Urals объемом 140.000 тонн из Новороссийска в Индию упала с апреля примерно на $0,25 миллиона до около $6,5 миллиона, отметили источники Рейтер.
Ослабление ставок фрахта привело к укреплению дифференциалов Urals в Северо-Западной Европе примерно на $0,70 за баррель до скидок менее $13 за баррель на базисе CIF NWE.
Оценка скидки на партии сорта в Средиземноморье на базисе CIF Аугуста сократилась примерно на $0,25 за баррель и составляет менее $10 за баррель, показали расчеты Рейтер.
Между тем абсолютные цены на сорт в российский портах значительно ослабли в результате падения цен на Brent более чем на $10 за баррель с середины апреля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.
