ВК | VK акции

Высоковероятный сценарий для любителей спекуляций.

Считаем что акции VK справедливо оценены рынком (612 р. за акцию) - Газпромбанк инвестиции

Выручка за первые три месяца 2024 года выросла на 24%, достигнув 33,8 млрд рублей.

Выручка по ключевому сегменту «Социальные платформы», занимающему 65% в структуре оборота компании, составила 22,1 млрд рублей, прибавив 21,9% год к году. Главным драйвером стал рост аудитории: средняя дневная и среднемесячная аудитории выросли на 9%, достигнув 57,3 и 89 млн пользователей соответственно, а также увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов и VK видео на 77% и 21%. Свой вклад внес и рост базы подписчиков VK Музыка на 49%.

Рост выручки в сегменте «Образовательные технологии», занимающем 14% в структуре выручки компании, составил 36,3%, достигнув 4,7 млрд рублей, благодаря устойчивому спросу на образовательные платформы Skillbox Holding Limited и Учи.ру, а также консолидации Учи.ру с Тетрики с 1 сентября 2023 года.

В сегменте «Технологии для бизнеса», на который приходится 5% в структуре выручки, рост составил 55,2%, достигнув 1,8 млрд рублей. Облачные сервисы VK Cloud и коммуникационные решения VK WorkSpace стали основными факторами роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK: Финансовые результаты (1К24 МСФО)

Группа VK представила свои финансовые результаты за 1К 2024 г., которые совпали с нашими оценками и были близки к консенсус-прогнозу. Компания раскрыла небольшой объем информации, ограничившись только выручкой группы и отдельных подразделений. Более подробный релиз мы ожидаем увидеть по итогам полугодия. Выручка холдинга в 1К увеличилась на 24% г/г и составила 33,8 млрд руб. Рост, как мы и предполагали, продемонстрировали все основные сегменты бизнеса. Наша текущая рекомендация для акций VK — «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу.    

Выручка VK по итогам периода увеличилась на 24% г/г, чему способствовал рост продаж во всех основных сегментах бизнеса. Выручка социальных платформ и медиа увеличилась на 22% г/г, включая рост выручки социальной сети ВКонтакте на 23% г/г. Группа отмечает увеличение дневной аудитории (DAU) социальной сети на 9% г/г и сопоставимое увеличение месячной аудитории (MAU). Доходы компании от онлайн-рекламы увеличились на 21% г/г, а среди клиентов МСБ — на 29% г/г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВК/ ВК Компани Лимитед
11 500 100 обыкновенных акций класса А
227 874 940 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38185&type=1
Капитализация на 23.05.2024г: 146,928 млрд руб

Общий долг на 31.12.2021г: 127,477 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 192,803 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 263,206 млрд руб

Выручка 1 кв 2021г: 27,735 млрд руб
Выручка 2021г: 81,982 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 30,577 млрд руб
Выручка 2022г: 97,770 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 27,272 млрд руб
Выручка 2023г: 132,770 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 33,800 млрд руб

Убыток 2020г: 21,226 млрд руб
Убыток 1 кв 2021г: 2,457 млрд руб
Убыток 2021г: 15,697 млрд руб
Убыток 1 кв 2022г: 51,844 млрд руб
Убыток 6 мес 2022г: 50,422 млрд руб
Убыток 9 мес 2022г: 34,284 млрд руб (+24,19 млрд руб – продажа My.Games)
vk.company/ru/press/releases/11276/
Убыток 9 мес 2022г: 10,094 млрд руб
Убыток 2022г: 28,270 млрд руб (+24,36 млрд руб – эффект 3 кв)
Убыток 2022г: 3,910 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 4,568 млрд руб
Убыток 6 мес 2023г: 11,374 млрд руб
9 мес 2023г: компанией не опубликован
Убыток 2023г: 34,291 млрд руб
vk.company/ru/investors/results/
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38185&type=4

😳VK инвестирует в убыток

Российская IT-компания представиладанные по выручке за 1 квартал по МСФО

 

VK (VKCO)

МСар = ₽140 млрд

Р/Е = n/a

 

 

🔹Результаты

— общая выручка: ₽33,8 млрд (+24%)

— соцплатформы и медиаконтент: ₽22,1 млрд (+22%)

— образовательные технологии: ₽4,7 млрд (+36%)

— технологии для бизнеса: ₽1,8 млрд (+55%)

 

Основным драйвером роста ключевого сегмента — соцплатформы и медиаконтент — стал рост соцсети ВКонтакте. Средняя дневная аудитория увеличилась до 57,3 млн пользователей (+9%), а месячная — до 89 млн (+9%). Кроме того, помог и рост просмотров VK Клипов и VK Видео. 

 

Бумаги VK (VKCO) растут на 2%

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Быстрее всего растут молодые направления бизнеса компании — образовательные проекты и технологии для бизнеса. В совокупности они уже приносят VK почти 20% выручки. Однако флагман, как и прежде, — соцсети (65% совокупной выручки). И мы ожидаем, что рост по всем направлениям продолжится примерно в том же темпе, что и в 1 квартале. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВК/ ВК Компани Лимитед
11 500 100 обыкновенных акций класса А
227 874 940 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38185&type=1
Капитализация на 23.05.2024г: 146,928 млрд руб

Общий долг на 31.12.2021г: 127,477 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 192,803 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 263,206 млрд руб

Выручка 1 кв 2021г: 27,735 млрд руб
Выручка 2021г: 81,982 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 30,577 млрд руб
Выручка 2022г: 97,770 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 27,272 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 57,250 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 90,300 млрд руб
Выручка 2023г: 132,770 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 33,800 млрд руб

Убыток 1 кв 2021г: 2,457 млрд руб
Убыток 2021г: 15,697 млрд руб
Убыток 1 кв 2022г: 51,844 млрд руб
Убыток 6 мес 2022г: 50,422 млрд руб
Убыток 9 мес 2022г: 34,284 млрд руб (+24,19 млрд руб – продажа My.Games)
vk.company/ru/press/releases/11276/
Убыток 9 мес 2022г: 10,094 млрд руб
Убыток 2022г: 28,270 млрд руб (+24,36 млрд руб – эффект 3 кв)
Убыток 2022г: 3,910 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 4,568 млрд руб
Убыток 6 мес 2023г: 11,374 млрд руб
Убыток 2023г: 34,291 млрд руб
vk.company/ru/investors/results/
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38185&type=4

Выручка ВК выросла на 24%, но есть одно НО...

Выручка интернет-холдинга VK в первом квартале выросла на 24% и составила 33,8 млрд рублей, что близко к ожиданиям аналитиков. Основным источником роста компании стала выручка от онлайн-рекламы, увеличившаяся на 21% до 19,8 млрд рублей.

ВК публикует финансовый отчет раз в полугодие, по итогам 1 и 3 кварталов компания обычно дает операционные результаты, поэтому информации о других показателях нет.

Такую же схему финансовых отчетов практикуют многие компании и многие из них убыточные. На наш взгляд, если бы ВКонтакте получила бы прибыль в первом квартале 2024 г., то об этом было бы сказано в пресс-релизе, так как, учитывая показатели компании за последние годы, это было бы очень значимым достижением.

Ссылка на пост

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK — сегменты показали двузначные темпы роста?!

📱 VK — сегменты показали двузначные темпы роста?!

📈 Выручка выросла на 24% — до 33,8 млрд руб. Основной драйвер — онлайн-реклама. На ее долю приходится 59% выручки.

🔹Образовательный сегмент показал рост выручки на 36% — до 4,7 млрд руб.
🔹Сегмент технологий для бизнеса вырос на 55% — до 1,8 млрд руб.
🔹Экосистема прибавляет 11% — до 5,4 млрд руб.

📈 Самое важное о сегментах (г/г)

🔹VK — активная месячная аудитория выросла на 9% — до 89 млн человек. Из них 49 млн заходят в социальную сеть ежедневно.
🔹Одноклассники — без изменений. 35 млн человек заходят в соцсеть каждый месяц.
🔹Дзен — количество уникальных пользователей составило 31,8 млн человек. Ресурс ежедневно посещают на 35% меньше людей, чем VK.
🔹VK Клипы растут на 77% и достигли 1,7 млрд просмотров в день! Проводимое время пользователи в ресурсе выросло на 175%.

⭐️Мнение GIF

VK продолжает достаточно активно расти и занимает ниши ушедших брендов. Это позволяет наращивать выручку двузначными темпами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка сегмент соц. сети и контентные сервисы с почтой и облаком в 1 квартале 2023 21,5 млрд, в презентации 1 квартала 2024 года показали, что без облака и почты выручка была 18.2 млрд, что значит выручка почты и облака в 1 квартале 2023 была ~3.3 млрд. и в 1 квартале 2024 года выросла на 28%, что значит в сегмента экосистемные сервисы и прочие направления на них приходится ~4,2 млрд. рублей из 5,4 млрд, а на рустор, вк плей, юла, маруся и т.д. ~1.2 млрд, что означает падение выручки у этих сервисов. Вот это печалит, расходы кратно выше, чем выручка пока от рустор и вкплей. Очень Радует, что сегмент технологии для бизнеса не сбавляет темпов и очень вероятно, что в этом году выручка будет не меньше 15 млрд(а маржинальность у бизнеса отличная). Образование продолжает хороший рост и лидером роста среди активов является учи.ру, который в прошлом году консолидировали. Может уже в этом году наконец увидим нормальную маржинальность у сегмента. MAU(месячная аудитория) ВК выросла на 9%. Если бы не было вк видео, вк клипы, вк плей и рустор, то без огромных расходов на них(десятки миллиардов, а выручка пока наверно и 3-4 млрд. от них нет) уже бы видели очень хорошую чистую прибыль. Ждем закрытия ютуба), да и рутуб бы закрыть. 100500 видеохостингов не нужно. У ВК и рутуб один собственник. Даже переток маленькой аудиторию рутуба для вк видео будет позитивом).

МКВК Отчет РСБУМКВК Отчет РСБУИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1838465Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, спасибо, что запостил я купил на откате. А то в презезентациях их бесполезных ни 1 цифры не найдешь

Презентация в рамках консенсус прогноза. Велес капитал опять был точнее всех, кстати. То, что не будет полного отчета все знали т.к. компания с прошлого года перешла на полные полугодовые отчеты, поэтому негатива по этому поводу не должно быть. Темпы роста остаются хорошими(рост выручки мертвой вк, как некоторые «умники» пишут продолжает расти на 20+ процентов). Понятно, что рентабельность была низкой т.к. все еще идет активная инвестиционная фаза, но не думаю, что там были какие-то страшные цифры по расходам(как в 3-4 квартале) т.к. больших покупок не было, количество работников не увеличилось, и основные средства по большой части были закуплены в прошлом году. Расходы на маркетинг и вознаграждения думаю были все также высокими(в первую очередь из-за вк видео, клипы).

МКВК Отчет РСБУМКВК Отчет РСБУИсточник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1838465Авто-репост. Читать в блоге >>>

Раскрывальщик, если -277 млн убыток по группе, то это неплохой результат

МКВК Отчет РСБУ

МКВК Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1838465

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка VK за 1кв 2024г увеличилась на 24% г/г до 33,8 млрд руб

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ VK ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Выручка VK за первый квартал 2024 года увеличилась на 24% по сравнению с первым кварталом 2023 года до 33,8 млрд руб.

• Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% год к году до 19,8 млрд руб.
• Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 29%.
• Доходы в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» выросли на 36% и 55% год к году соответственно.

VK нарастила аудиторию площадок и увеличила показатели вовлеченности пользователей:

• В первом квартале 2024 года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK составила 78 млн пользователей;
• В первом квартале 2024 года показатель time spent составил в среднем 4,5 млрд минут в день.

vk.company/ru/press/releases/11757/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МК"ВК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Международная компания Публичное акционерное общество "ВК" (ранее VK Company Limited) раскрыла Официальный пресс-релиз МКПАО "ВК": результаты VK за первый квартал 2024 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Отчёт МСФО за 1кв 2024 года

см. календарь по акциям

Толку от роста выручки, если убыток растет вместе с ней?

Андрей, Убыток растет, от все больших вложений компании в заработок денег. Если она ничего не будет делать, то убыток будет падать, а вот выручка не изменится.

Толку от роста выручки, если убыток растет вместе с ней?

Выручка VK в 1кв24 может вырасти на 25,4% г/г до 34,2 млрд руб - Альфа-Банк

VK опубликует отчетность за 1К24 в четверг 23 мая. Мы ожидаем дальнейшего замедления роста выручки по сравнению с предыдущими кварталами, до 25,4% г/г (для сравнения, в 3К23 и 4К23 она выросла соответственно на 37% и 34%). По нашим оценкам, выручка за 1К24 составит 34,2 млрд руб.




Согласно нашему прогнозу, выручка сегмента Социальные платформы и медиаконтент составит 22,5 млрд руб., благодаря росту доходов от онлайн-рекламы. Темпы роста сегмента Образовательных технологий останутся высокими, но нормализуются до 40,9% г/г в связи с окончанием влияния эффекта от консолидации Учи.ру. Темпы роста выручки в сегменте Технологии для бизнеса, по нашей оценке, также сезонно замедлятся до 37,5% г/г.

Мы ожидаем, что выручка сегмента Экосистемные сервисы (включает исторические активы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru, а также новые инвестиционно-активные проекты) составит 5,5 млрд руб. в 1К24. Компания, как и в прошлом году, не будет публиковать квартальные данные по EBITDA и рентабельности EBITDA.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK открыла новый офис в центре Новосибирска
VK открыла новый офис в центре Новосибирска

Новое рабочее пространство компании находится в самом центре города — в коворкинге «Практик» по адресу Депутатская улица, дом 46. В Новосибирске уже работают более 100 сотрудников VK, компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов.

Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. Программа включает в себя создание региональных хабов, проведение мероприятий для обмена опытом и привлечение на работу сильнейших IT-специалистов.

Помимо офиса в Новосибирске VK открыла IT-хабы в Казани и Минске в 2023 году. У компании также есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в VK работает 15 тысяч сотрудников.



vk.company/ru/press/releases/11753/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МК"ВК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK для пользователей моего индикатора
Еще 1 актив по 30ти минутам добавляйте в арсенал.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK: Прогноз финансовых результатов (1К24 МСФО)

Группа VK представит свои финансовые результаты за 1К 2024 г. в четверг, 23 мая. В релизе, как мы полагаем, будет раскрыто ограниченное количество информации, а более подробную публикацию стоит ожидать по итогам полугодия. Согласно нашим оценкам, выручка холдинга в январе-марте увеличилась на 24% г/г. Замедление темпов роста относительно второй половины предыдущего года мы связываем с эффектом высокой базы сравнения и уходом положительного эффекта от консолидации активов. Рост мог наблюдаться во всех основных сегментах бизнеса. Наша текущая рекомендация для акций VK — «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу.

Согласно нашим оценкам, выручка VK по итогам января-марта увеличилась на 24% г/г. Замедление темпов роста относительно второй половины предыдущего года мы связываем с эффектом высокой базы сравнения и уходом положительного эффекта от консолидации приобретенных активов. В частности, влияние уже не будет оказывать консолидация EdTech-платформы Учи. В сегменте социальных платформ и медиа выручка, по нашим расчетам, составила 22,3 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ура товарищи!
Пришла 3 волна на российский рынок

Всем хороших выходных